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中国价值公司100之动力电池企业排行榜 头部强者恒强中部底蕴作用渐显

  原标题:中国价值公司100之动力电池企业排行榜 头部强者恒强/中部底蕴作用渐显

  [搜狐汽车·E电园]正所谓“年年岁岁花相似,岁岁年年事不同”。进入到2021年,动力电池产业迎来了强势反弹,却依旧算不上顺风顺水,呈现出了一幅“冰与火”的局面。

  为了迎接2025年全球TWh时代,动力电池企业在今年开启了产能扩张的军备竞赛,产能“”由此拉开了大幕。而同一时间,有别于去年的疫情与产业下行周期的叠加作用,今年动力电池行业最大问题出在了产业链上游,即从去年开始锂电池原材料价格持续上涨。

  在如此背景下,国内动力电池企业装机量、财报(上市公司)等关键数据相继出炉:截止到4月份2021年已过1/3的节点上,头部企业的强者恒强、中部企业的“洗牌”,带来了后疫情时代的强力反弹。

  中国汽车工业协会与中国汽车动力电池产业创新联盟联合发布的数据显示:2021年1-4月份,我国动力电池产量累计45.7GWh,同比累计增长251.8%;动力电池装车量累计31.6GWh,同比累计上升241.1%。其中三元电池装车量累计19.0GWh,占总装车量60.0%,同比累计上升173.4%;磷酸铁锂电池装车量累计12.6GWh,占总装车量39.8%,同比累计上升455.9%。

  在装机量数据中,共计40家动力电池企业实现了装车配套,份额分布延续了高度集中的产业形态,前十名的企业占据了超90%份额(92.3%)。其中,头部的宁德时代与比亚迪稳居前两位,中航锂电和蜂巢能源在进入到2021年后迎来了高速增长,前者来到了第四名,后者一跃冲入了前十名(第八)。

  根据动力电池产业现状,搜狐汽车《价值公司100》动力电池榜单选取了前十名企业,通过经营销量(包括财务状况与出货量)、产品规划(包括产品力、产能布局与新技术储备)、社会责任三个维度进行综合评分。同时在基础数据增长的背后,新一期榜单还引入了对未来继续布局的产能扩张,以及动力电池产品(模组、电池包)的出口海外这两项“高阶数据”。

  财务状况(15分):财务状况将综合考量企业在经济方面的情况,诸如上市公司市值、未上市公司估值与注册资本,上市公司单季度盈利情况等,以此为依据进行打分。

  出货量(30分):主要考察该企业2021年1-4月份动力电池国内市场装机量,以及出口海外的业务增量。

  产品力(20分):主要考察该企业动力电池系统能量密度与单体能量密度,以及对循环次数、安全与稳定性等方面进行考量。

  产能布局(15分):主要考察该企业目前已有的产能情况与在短期内能够投产的规划产能情况。

  新技术储备(10分):主要考察该企业面向未来多变的动力电池技术路线提前储备的情况。三、社会责任(10分):该项为搜狐价值公司排行榜的共同维度,包含员工数与裁员情况、公益等细分指标,综合这几项来考察入选的所有公司。

  始终稳居头部的宁德时代与比亚迪,2021年1-4月份的装机量分别为16.04kWh和4.23kWh,两家企业继续稳固着“滚雪球”态势,占据了国内市场超过60%的份额(宁德时代市占率为50.7%、比亚迪为13.4%)。

  先说宁德时代,这家国内市场占据“半壁江山”的企业,在5月31日正式成为了创业板首个市值超过1万亿元的上市公司,其营收、利润增长也辐射到了研发、产能扩张乃至产品出口海外等多个方面。

  首先,伴随每年总营收增加,固定占比7%左右的研发费用,也促使着宁德时代一直能够维持研发进展。虽然将在2022年第一批装车半固态电池(固液混合电解质)中,没有出现宁德时代的名字,但其在今年5月份就已发布了可制造样品的消息,并且在同一时间释放出了另外一个重磅信号,即下半年将发布性能与成本相对于磷酸铁锂电池全面占优的钠离子电池。

  其次,宁德时代在产能扩张方面也带来了领先行业的项目数量与投资金额。根据官方信息的统计数据:截至到发稿之日,宁德时代今年签约、开工建设的生产基地项目达到7个,累计投资金额接近700亿元。

  最后,根据海关数据显示:宁德时代第一季度申报出口动力电池货值25.17亿元,同比增长28.7倍。此前达成合作与供货协议的戴姆勒、PSA等国际车企,从今年正式打开了业务增量的新蓝海市场。

  再看比亚迪,比亚迪动力电池业务发生的改变,要从去年3月份的刀片电池发布会说起。一方面,刀片电池产能逐渐释放带来了自身磷酸铁锂装机量的大幅增长;另一方面,在满足自身品牌用量的基础上,成立包括电池在内的弗迪系子公司,电池产品也打破了原有的供应模式、迎来了对外的配套订单。

  其中,比亚迪的刀片电池将于今年下半年对交付,首批客户包括一汽红旗、长安汽车乃至丰田、现代汽车(韩国)等品牌。另外,比亚迪的三元锂产品,也在长安福特Mach-E上实现了装车。

  为配套红旗品牌以及后续一汽的订单,比亚迪于前日在长春投资达到100亿元的电池生产基地项目。截至到目前,比亚迪已规划了深圳、西安、青海、重庆、长沙、安徽、贵阳以及长春8大电池工厂,总规划产能在今年内将超过90GWh。

  另外,比亚迪拆分出的弗迪系子公司,同样有着半导体业务独立上市的“野心”,而在5大弗迪公司中,最先获得资本市场认可的必然是动力电池业务,这也将成为其在研发与产能扩张方面增速的一大助力。

  去年LG新能源(原LG化学)因配套国产特斯拉,在国内市场取得一波装机量的,凭借这部分增量,令其全球市场出货量一度抢下了宁德时代全球第一的位置。而进入到2021年之后,LG新能源南京工厂的产能扩充项目尚未到位,并未给其带来国内市场的又一波增量。

  而从中部企业的排名变化来看,考量企业底蕴的研发、资金等因素逐渐显露,最典型的当属前文提到的中航锂电和蜂巢能源。

  先说中航锂电,背靠中航工业集团令其在资金方面具备先天优势,同时依托集团公司航天技术下方到民用市场的主线,中航锂电在研发方面的投入与成果同样具备较强的行业竞争力。在去年就发布了单体能量密度超过300Wh/kg的电池产品,从2019年开始与广汽埃安(原广汽新能源)联合开发的“不起火”三元锂弹匣电池,也在今年迎来了大规模量产装车。

  另外,中航锂电前期的立体化业务布局,覆盖了商用车、乘用车以及特种车辆的动力电池,以及储能电池四大主流板块,多元化的业务线从去年开始逐渐体现,今年后续还将迎来更多的增量。

  产能扩张方面,中航锂电从4月份开始迎来了一波爆发,相继公布了厦门30GWh、成都40GWh以及武汉20GWh三大生产基地项目。在这轮产能扩充规划公布之后,中航锂电更是调整了此前发布的产能目标,200GWh总产能从2025年提前到了2022年,而到2025年的总规划产能将突破到300GWh以上。

  回到2021年1-4月份的排名,中航锂电在现有产能释放中,磷酸铁锂电池供货五菱宏光MINI EV以及马卡龙版,三元锂电池供货广汽埃安(原广汽新能源)和长安汽车两大主要客户,去年全年的产品渗透率分别达到了70%和90%。同时供货广汽本田、广汽丰田、吉利、东风小康等车企,令其装机量排名持续攀升来到了第二梯队的前列。

  再看蜂巢能源,蜂巢能源依托于长城集团在前期的发展可谓顺风顺水,公司独立之后的更是获得了资本市场的亲睐,从去年至今相继完成了一次战略融资、两次股权融资以及35亿元的A轮融资,更有财经媒体表示,蜂巢能源的密集融资还将继续,最快将于明年在科创版IPO上市。

  资金层面有力的支持,也让蜂巢能源的研发与产能布局底气十足。从行业内率先采用电芯高速叠片技术到发布两大无钴电池平台,再到后续的半固态(固液混合电解质)的“果冻”电池乃至4C超级充电技术等等,蜂巢能源的技术释放周期远超行业主流水平。

  产能扩张方面,蜂巢能源在今年也带来了四川遂宁、浙江湖州以及安徽马鞍山三大生产基地项目的签约,累计投资将达到250亿元。另外,蜂巢能源更是斥资24亿欧元,将在德国萨尔州建立生产基地,将供货土耳其领先公共汽车制造商OTOKAR以及PSA集团旗下品牌。这是继宁德时代之后国内电池企业又一个在海外建厂的,还要先于比亚迪一步(弗迪电池欧洲工厂正在筹划中,尚未官宣)。

  在TOP10中其它的企业中,今年1-4月份的装机量尚未全面体现,预计在下半年将会逐步体现。

  第一,大众控股国轩高科后的MEB标准化改进工作正在进行中,预计下半年量产装车后会迎来一波较大的增量。

  第二,亿纬锂能在去年动力电池出货量占比总量接近50%之后,今年三元锂动力电池也将对原有主营的3C及储能电池业务实现反超。

  第三,孚能科技从去年7月份科创版上市以来,相继与吉利、东风岚图等车企签署了定点供货协议,国内软包“一哥”也有望在今年下半年对装机量榜单更高的排名发起冲击。

  反观曾经TOP10之一的力神电池,在去年中国诚通集团入主之后,解决了资金方面的压力,但在新客户开发方面落后于其它企业,导致今年1-4月份的装机量榜单中跌出了前十。

  如果说去年年中我们策划的《动力电池大时代》系列栏目,还有很多预判的成分,那么今年动力电池产业的强势反弹,已经提供了充分的事实例据。从各方面的数据来看,动力电池头部企业强者恒强,以及中部企业竞争激烈的市场格局已然稳定,而后续的发展正如开篇所言,除了产能方面的继续扩张外,解决上游原材料价格持续上涨的问题,也将成为考量企业的关键课题,接下来我们也将继续关注这项数据之外的产业动态,更多相关内容敬请持续锁定搜狐汽车·E电园。返回搜狐,查看更多


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